2024年2月中國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是以重大技術(shù)突破和重大發(fā)展需求為基礎(chǔ)，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全局和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有重大引領(lǐng)帶動(dòng)作用的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速發(fā)展及我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展進(jìn)入全面實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化新階段的背景下，科技含量高、市場(chǎng)潛力大、帶動(dòng)能力強(qiáng)、綜合效益好的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)成為我國(guó)培育經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新動(dòng)能、構(gòu)建國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)、掌握發(fā)展主動(dòng)權(quán)、實(shí)現(xiàn)從工業(yè)大國(guó)向工業(yè)強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)、打造中國(guó)制造“升級(jí)版”的重要抓手。
本報(bào)告主要針對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的股權(quán)投融資及A股戰(zhàn)新上市企業(yè)進(jìn)行多維度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，數(shù)據(jù)來(lái)源為CVSource及公開(kāi)市場(chǎng)。
一、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資概況
?。ㄒ唬?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資數(shù)量及規(guī)模變化
2024年2月，中國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資市場(chǎng)共計(jì)發(fā)生174筆交易，交易總額達(dá)200.97億元，交易規(guī)模同比增加341.60%，環(huán)比減少25.57%。本月戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域投資交易規(guī)模遠(yuǎn)低于上月。
2024年2月中國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資市場(chǎng)融資規(guī)模TOP10
?。ǘ?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)地區(qū)投資活躍度
2024年2月，戰(zhàn)略新興領(lǐng)域投資較為活躍的地區(qū)為廣東、江蘇和上海等地，其中廣東地區(qū)交易量為33起，為最活躍地區(qū)，共計(jì)有5個(gè)?。ㄊ校┙灰琢吭?5起以上。安徽、四川和山東等四省相對(duì)其他地區(qū)（上述5地除外）表現(xiàn)活躍，本期發(fā)生多起交易，四省交易規(guī)?？傤~為24.66億元。
2024年2月新興產(chǎn)業(yè)投資地區(qū)分布
二、A股上市戰(zhàn)新企業(yè)多維度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
?。ㄒ唬?zhàn)新上市企業(yè)數(shù)量及融資規(guī)模
1.2024年2月A股戰(zhàn)新企業(yè)IPO數(shù)量及占比情況
2024年2月，共計(jì)6家企業(yè)在京滬深三地上市，其中京A上市1家，滬A（除科創(chuàng)板，下同）上市0家，科創(chuàng)板上市2家，深A(yù)（除創(chuàng)業(yè)板，下同）上市0家，創(chuàng)業(yè)板上市3家，五個(gè)市場(chǎng)對(duì)應(yīng)新增戰(zhàn)新上市企業(yè)分別為1家、0家、2家、0家、3家。
2024年2月A股戰(zhàn)新企業(yè)上市數(shù)量及占比情況
2024年2月，A股整體IPO大幅度減少，本月IPO數(shù)量由上月14家減少至本月6家，環(huán)比下降57.14%，同比下降75.00%；本月共計(jì)6家戰(zhàn)新企業(yè)A股上市，同比下降57.14%，環(huán)比下降50.00%。
截至2024年2月底，A股共計(jì)2739家戰(zhàn)新企業(yè)，占整體市場(chǎng)的51.54%，該數(shù)值在前兩月分別為51.40%、51.49%。戰(zhàn)新企業(yè)結(jié)構(gòu)占比不斷升高，可見(jiàn)國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)愈發(fā)擁抱科技創(chuàng)新等新興產(chǎn)業(yè)屬性企業(yè)，政策的引導(dǎo)作用日益凸顯。
我國(guó)的注冊(cè)制從打造支持科技創(chuàng)新的特色板塊開(kāi)局，在定位上，科創(chuàng)板突出“硬科技”特色，主要服務(wù)符合國(guó)家戰(zhàn)略、突破關(guān)鍵核心技術(shù)、市場(chǎng)認(rèn)可度高的科技創(chuàng)新企業(yè)，重點(diǎn)支持新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保以及生物醫(yī)藥等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。創(chuàng)業(yè)板改革后，適應(yīng)發(fā)展更多依靠創(chuàng)新、創(chuàng)造、創(chuàng)意的大趨勢(shì)，定位于主要服務(wù)成長(zhǎng)型創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式深度融合。兩個(gè)板塊改革落地以來(lái)，上市資源充足，流動(dòng)性明顯超過(guò)其他板塊，資本市場(chǎng)服務(wù)科技創(chuàng)新和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力大幅提升。
2.2024年2月A股戰(zhàn)新企業(yè)IPO規(guī)模及占比情況
2024年2月，6家戰(zhàn)新上市企業(yè)共計(jì)募資58.36億元，占該市場(chǎng)整體募資水平的100%，其中，科創(chuàng)板以30.00億元的募資總額遠(yuǎn)領(lǐng)先其他交易板塊，在募資總額前三名的戰(zhàn)新企業(yè)中，其中2家為科創(chuàng)板企業(yè)。本月，科創(chuàng)板企業(yè)募資規(guī)模呈現(xiàn)大幅度增加。
2024年2月A股戰(zhàn)新企業(yè)IPO規(guī)模及占比情況
2024年2月，A股整體IPO市場(chǎng)增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)低于上月，戰(zhàn)新企業(yè)募集規(guī)模較上月呈現(xiàn)大幅度減少，因本月IPO市場(chǎng)無(wú)大額募資規(guī)模的企業(yè)上市，導(dǎo)致本月戰(zhàn)新企業(yè)IPO募資規(guī)模環(huán)比減少40.15%，同比減少65.72%。
3.2024年2月A股戰(zhàn)新企業(yè)IPO單筆規(guī)模及同市場(chǎng)比較
2024年2月，戰(zhàn)新企業(yè)IPO單筆募資規(guī)模為9.73億元，其中在北交所、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板戰(zhàn)新企業(yè)IPO單筆募資分別為3.98億元、8.13億元、15.00億元。本月，北交所和創(chuàng)業(yè)板的戰(zhàn)新企業(yè)的單筆募資規(guī)模明顯高于上月，剩余板塊皆低于上月。
2024年2月A股戰(zhàn)新企業(yè)IPO單筆規(guī)模及同市場(chǎng)比較
4.2024年2月A股戰(zhàn)新企業(yè)募資TOP5
2024年2月，A股戰(zhàn)新企業(yè)募資TOP5中，位于榜首的是一家創(chuàng)業(yè)板企業(yè)，本月上榜規(guī)模底線為4億元，較上月的8.63億元減少53.68%，最高募資16.29億元，低于上月最高募資規(guī)模約8.01億元。
2024年2月A股戰(zhàn)新企業(yè)募資TOP5
?。ǘ?zhàn)新上市企業(yè)地區(qū)分布
從IPO數(shù)量來(lái)看，2024年2月，江蘇戰(zhàn)新企業(yè)上市數(shù)量最多，為2家，陜西、上海、四川和浙江各1家。
從板塊分布來(lái)看，本月江蘇為戰(zhàn)新企業(yè)上市最多的地區(qū)，創(chuàng)業(yè)板上市2家；浙江為北交所上市1家；上海和四川為科創(chuàng)板上市各1家。
本月，江蘇戰(zhàn)新企業(yè)表現(xiàn)較為突出。2023年江蘇全省地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)12.82萬(wàn)億元、增長(zhǎng)5.8%，連續(xù)3年跨越3個(gè)萬(wàn)億元大關(guān)，占全國(guó)比重達(dá)10.2%；2023年，全省規(guī)上工業(yè)增加值增長(zhǎng)7.6％，制造業(yè)增加值4.66萬(wàn)億元，占比地區(qū)生產(chǎn)總值36.3%；戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占比分別達(dá)41.3%、49.9%；制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)91.9，連續(xù)三年全國(guó)第一；兩化融合發(fā)展水平連續(xù)九年全國(guó)第一；新獲評(píng)國(guó)家專精特新“小巨人”企業(yè)795家，數(shù)量全國(guó)第一；國(guó)家級(jí)制造業(yè)創(chuàng)新中心3家，并列全國(guó)第一；13個(gè)設(shè)區(qū)市全部入選國(guó)家先進(jìn)制造業(yè)百?gòu)?qiáng)市，從整體到局部，江蘇實(shí)體經(jīng)濟(jì)不僅實(shí)現(xiàn)量的穩(wěn)定增長(zhǎng)更有質(zhì)的向新提升。
?。ㄈ?zhàn)新上市企業(yè)領(lǐng)域分布
1.2024年2月A股戰(zhàn)新上市企業(yè)分布領(lǐng)域
2024年2月，6家A股戰(zhàn)新上市企業(yè)按照數(shù)量口徑統(tǒng)計(jì)主要集中在新材料和新一代信息技術(shù)領(lǐng)域，為上市企業(yè)數(shù)量最多的領(lǐng)域，各2家。其中，新材料和新一代信息技術(shù)領(lǐng)域的代表案例有上海合晶、諾瓦星云、肯特股份和成都華微。
2024年2月，6家A股戰(zhàn)新上市企業(yè)按照融資規(guī)模口徑統(tǒng)計(jì)主要集中在新一代信息技術(shù)、新材料等領(lǐng)域，其中新一代信息技術(shù)領(lǐng)域最吸金，新一代信息技術(shù)的企業(yè)融資規(guī)模占比高達(dá)53%。
2.2024年2月科創(chuàng)板及創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)新上市企業(yè)分布領(lǐng)域
2024年2月，高端裝備領(lǐng)域全部選擇創(chuàng)業(yè)板上市，而新一代信息技術(shù)和新材料領(lǐng)域各有1家選擇科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板上市。
2024年2月，新材料和新一代信息技術(shù)領(lǐng)域A股上市企業(yè)中，科創(chuàng)板企業(yè)數(shù)量對(duì)應(yīng)分別是1家、1家，占同期A股上市戰(zhàn)新企業(yè)數(shù)量的比例依次是50%、50%；科創(chuàng)板戰(zhàn)新企業(yè)募資規(guī)模分別是15.00億元、15.00億元，占同期A股上市戰(zhàn)新企業(yè)募資規(guī)模的比例依次是79%、48%。
2024年2月科創(chuàng)板戰(zhàn)略新興領(lǐng)域上市企業(yè)數(shù)量、規(guī)模分布及占比
2024年2月，新一代信息技術(shù)、新材料和高端裝備領(lǐng)域A股上市企業(yè)中，創(chuàng)業(yè)板企業(yè)數(shù)量對(duì)應(yīng)分別是1家、1家、1家，占同期A股上市戰(zhàn)新企業(yè)數(shù)量的比例依次是50%、50%、100%；創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)新企業(yè)募資規(guī)模對(duì)應(yīng)分別是16.29億元、4.09億元、4.00億元，占同期A股上市戰(zhàn)新企業(yè)募資規(guī)模的比例依次是52%、21%、100%。
